먼저 연락하는 영업을 하세요
지금 연락하면 좋은 고객을 AI가 먼저 찾아, 다음 할 일과 함께 추천합니다.
주요 이점
거래처 대응 이력을 함께 보세요
해당 거래처에 대응한 이력을 팀 전체가 공유합니다. 담당이 바뀌어도 고객은 그대로 이어집니다.
AI로 빠르게 요약하세요
공지와 티켓, 메일 내용을 AI가 빠르게 요약하고, 중요한 문서는 한곳에서 관리합니다.
계약을 놓치지 마세요
계약 내용과 계약에 관련된 일정 · 문서 · 변경 사항을 놓치지 않습니다.
누가 쓰나
영업과 고객 지원이 같은 기록을 봅니다
영업 담당자
고객과 나눈 내용과 후속 일정을 남깁니다. 영업 기회별 진행 내용을 살펴 다음 상담을 준비합니다.
영업 관리자
담당자별 영업 건과 진행 상황을 비교합니다. 협의가 필요한 고객과 팀이 집중할 업무를 정합니다.
고객 대응 담당자
고객의 기존 문의와 답변을 찾아 읽습니다. 새로운 상담 내용을 기록해 영업팀과 지원팀에 전달합니다.
기능
고객을 알고, 신호를 읽고, 수주로 잇습니다
01
고객 360° · 대응 이력 공유
담당자 연락처, 상담 · 메일, 판매 실적, 원격 지원까지 거래처에 대응한 이력을 한 고객 기록에 모아 팀이 함께 봅니다.
02
어디서나 ECHO AI
고객 기록 어디서든 AI에게 묻고 맡깁니다. 메일 · 공지 · 티켓 요약, 회의록 정리, 회신과 제안서 초안, 고객별 브리핑까지 한 번에 합니다.
03
먼저 챙길 고객 추천
수주와 주문 주기, 문의 흐름을 살펴 지금 연락하면 좋은 고객을 방문 · 재주문 제안 같은 다음 할 일과 함께 추천합니다.
04
영업 기회
진행 중인 영업 건을 단계별로 관리하고 다음 일정을 잡습니다.
05
계약 · 문서 관리
계약 내용과 계약서 · 견적서 · 변경 합의 같은 중요한 문서를 한곳에 두고, 만료와 갱신 일정을 놓치지 않습니다. 고객 문의는 티켓으로 끝까지 따라갑니다.
06
ERP 수주 연결
상담에서 합의한 조건이 ERP 수주로 그대로 넘어가고, 판매 현황도 같은 고객 기록에 남습니다.
화면
고객 기록을 화면으로 확인하세요
화면 1 · 메일 브리핑, 요약 · 분류, 먼저 챙길 고객, 다음 할 일
ECHO AI 업무 지원
ECHO AI가 메일 · 공지 · 티켓처럼 쌓이는 고객 기록을 읽고 요약해 할 일만 골라 주고, 먼저 챙길 고객을 다음 할 일과 함께 추천합니다. 화면은 그중 메일 브리핑과 고객 추천의 예입니다.
- 요약 · 정리
- 먼저 챙길 고객
- 회신 초안
화면 2 · 문의, 상담 · 샘플, 견적, 수주 전환
영업 기회
영업 건마다 상담 이력과 다음 일정이 이어집니다. 합의한 조건은 ERP 수주로 그대로 넘어갑니다.
- 단계별 관리
- 상담 이력
- 수주 전환
화면 3 · 고객, 담당자, 연락처, 구매처 · 판매처
고객 목록
구매처와 판매처를 나눠 한 목록에서 찾고, 담당자 연락처까지 봅니다.
- 구매처 · 판매처
- 담당자
- 연락처
화면 4 · 티켓, 고객 · 내용, 담당, 상태
문의 티켓
고객 문의를 티켓으로 받아 담당자에게 배정하고, 끝날 때까지 상태를 따라갑니다.
- 담당 배정
- 처리 상태
- 긴급 표시
화면 5 · 문의, 원격 접속, 조치, 기록
원격 지원 이력
거래처 PC에 원격으로 지원한 이력이 거래처 카드에 남습니다.
- WaveDesk 연결
- 조치 기록
- 담당 인계
사용 사례
ECHO AI가 영업 담당자 옆에서 일합니다
아침에 메일 브리핑을 받습니다
출근하면 AI가 밤사이 온 메일 23통 가운데 답해야 할 5건을 골라 견적 요청 2건, 납기 문의 2건, 클레임 1건으로 정리해 둡니다.
먼저 챙길 고객을 추천받습니다
재주문 시기가 된 고객, 한동안 방문하지 못한 고객, 새 라인을 검토 중인 고객을 찾아 방문 · 제안 같은 다음 할 일과 함께 추천합니다.
납기 문의에 근거 있는 회신을
납기 문의 메일에 ERP 재고와 생산 일정을 근거로 회신 초안을 쓰고, 담당자는 확인해서 보냅니다.
재계약 시점을 놓치지 않습니다
만료 60일 전 계약을 찾아 그 고객의 최근 거래와 클레임을 묶어 재계약 준비 자료를 만듭니다.
영업 회의 자료가 저절로
담당자별 진행 건, 이번 달 예상 수주, 주의할 고객을 정리한 회의 자료를 만들어 둡니다.
클레임은 바로 티켓으로
메일에서 클레임을 찾으면 티켓을 만들어 담당자에게 배정하고, 처리 결과를 고객 기록에 남깁니다.
적용 시나리오
ERP와 AI를 이으면 회신이 빨라집니다
필요할 때 제품을 하나씩 더해, 이렇게 넓혀 갑니다.
- CRM 주문 조건을 상담에 남깁니다.
- ERP 수주를 등록합니다.
- TEAMS 담당자가 관련 부서에 공유합니다.
- CRM 고객의 이전 상담을 조회합니다.
- 오케스트레이터 에이전트가 답변 초안을 만듭니다.
- TEAMS 담당자가 메일로 회신합니다.
- CRM 고객의 지원 문의를 기록합니다.
- WaveDesk 지원자가 장치에 접속해 조치합니다.
- TEAMS 담당자가 결과를 정리해 전달합니다.
기존 시스템과 함께
쓰던 고객 자료를 그대로 가져오세요
설치 환경
온프레미스·클라우드·내부망의 고객 정보 보관 기준에 맞춰 영업 조직의 접근 구성을 설계합니다.
기존 시스템 연동
ERP와 같은 계정으로 상담에서 수주까지 업무를 잇습니다. TEAMS에서 협의 내용을 나눕니다.
개방형 표준
업무 인터페이스로 고객·상담 정보를 연결합니다. MCP 도구를 통해 ECHO의 자료 조회에 활용합니다.
FAQ
자주 묻는 질문
담당자가 바뀌면 어떻게 이어가나요?
고객의 상담 이력과 진행 중인 영업 건을 읽고 바로 이어 갑니다.
AI가 메일을 어떻게 읽나요?
담당자 메일함과 연결해, 허락한 메일만 사내 서버의 ECHO AI가 읽고 정리합니다. 메일이 회사 밖으로 나가지 않습니다.
ERP와 거래처를 따로 관리하나요?
아닙니다. ERP와 같은 거래처 정보를 쓰고, 상담 조건이 수주로 넘어갑니다.