先回りして連絡する営業へ
今連絡すべき顧客をAIが先に見つけ、次のアクションとともに推奨します。
主なメリット
取引先への対応履歴を共有しましょう
その取引先への対応履歴をチーム全体で共有します。担当が変わっても、お客様との関係はそのまま続きます。
AIですばやく要約
お知らせやチケット、メールの内容をAIがすばやく要約し、重要な文書は一か所で管理します。
契約を見逃さない
契約内容と、契約に関連するスケジュール · 文書 · 変更事項を見逃しません。
誰が使うか
営業とカスタマーサポートが同じ記録を見ます
営業担当者
お客様とのやり取りと今後の予定を記録します。営業案件ごとの進捗を確認し、次の商談を準備します。
営業管理者
担当者別の商談と進捗を比較します。協議が必要な顧客と、チームが注力すべき業務を決めます。
顧客対応担当者
お客様の過去の問い合わせと回答を探して読みます。新しい商談内容を記録し、営業チームとサポートチームに共有します。
機能
顧客を知り、シグナルを読み、受注へつなぐ
01
顧客360° · 対応履歴の共有
担当者の連絡先、商談 · メール、販売実績、リモートサポートまで、取引先への対応履歴を一つの顧客記録に集約し、チームで共有します。
02
どこでもECHO AI
顧客記録のどこからでもAIに質問し、任せられます。メール · お知らせ · チケットの要約、議事録の整理、返信や提案書の下書き、顧客別ブリーフィングまで一度に行います。
03
優先対応すべき顧客の推奨
受注と注文周期、問い合わせの流れを見て、今連絡すべき顧客を訪問 · 再注文の提案などの次のアクションとともに推奨します。
04
営業案件
進行中の商談を段階ごとに管理し、次の予定を設定します。
05
契約 · 文書管理
契約内容と、契約書 · 見積書 · 変更合意などの重要な文書を一か所に置き、満了と更新の日程を逃しません。お客様の問い合わせはチケットで最後まで追跡します。
06
ERP受注と連携
商談で合意した条件がそのままERPの受注へ引き継がれ、販売状況も同じ顧客記録に残ります。
画面
顧客記録を画面でご確認ください
画面1 · メールブリーフィング、要約 · 分類、優先対応の顧客、次のアクション
ECHO AI業務支援
ECHO AIがメール · お知らせ · チケットのように蓄積される顧客記録を読んで要約し、やるべきことだけを選び出し、優先して対応すべき顧客を次のアクションとともに推奨します。画面はその中のメールブリーフィングと顧客推奨の例です。
- 要約 · 整理
- 優先対応すべき顧客
- 返信案
画面2 · 問い合わせ、商談 · サンプル、見積、受注転換
営業案件
商談ごとに相談履歴と次の予定がつながります。合意した条件はそのままERPの受注へ引き継がれます。
- 段階別の管理
- 商談履歴
- 受注転換
画面3 · 顧客、担当者、連絡先、仕入先 · 販売先
顧客一覧
仕入先と販売先を分けて一つの一覧で探し、担当者の連絡先まで確認します。
- 仕入先 · 販売先
- 担当者
- 連絡先
画面4 · チケット、顧客 · 内容、担当、状態
問い合わせチケット
お客様の問い合わせをチケットで受け付けて担当者に割り当て、完了まで状況を追跡します。
- 担当割り当て
- 処理状況
- 緊急表示
画面5 · 問い合わせ、リモート接続、対応、記録
リモートサポート履歴
取引先のPCをリモートでサポートした履歴が、取引先カードに残ります。
- WaveDesk連携
- 対応記録
- 担当の引き継ぎ
活用事例
ECHO AIが営業担当者のそばで働きます
朝にメールのブリーフィングを受け取ります
出社すると、AIが夜間に届いたメール23通のうち返信が必要な5件を選び、見積依頼2件、納期問い合わせ2件、クレーム1件に整理しています。
優先対応すべき顧客の推奨を受けます
再注文の時期を迎えた顧客、しばらく訪問できていない顧客、新ラインを検討中の顧客を見つけ、訪問 · 提案などの次のアクションとともに推奨します。
納期の問い合わせに根拠のある回答を
納期問い合わせのメールに、ERPの在庫と生産日程を根拠に返信案を作成し、担当者は確認して送信します。
再契約のタイミングを逃しません
満了60日前の契約を見つけ、その顧客の最近の取引とクレームをまとめて再契約の準備資料を作成します。
営業会議の資料が自動で
担当者別の進行案件、今月の受注見込み、注意すべき顧客をまとめた会議資料を作成しておきます。
クレームはすぐにチケットへ
メールからクレームを見つけるとチケットを作成して担当者に割り当て、処理結果を顧客記録に残します。
適用シナリオ
ERPとAIをつなげば、返信が速くなります
必要なときに製品を一つずつ加え、このように広げていきます。
- CRM 注文条件を商談記録に残します。
- ERP 受注を登録します。
- TEAMS 担当者が関係部署に共有します。
- CRM お客様の過去の商談を照会します。
- オーケストレーター エージェントが回答の下書きを作成します。
- TEAMS 担当者がメールで返信します。
- CRM お客様のサポート問い合わせを記録します。
- WaveDesk サポート担当者がデバイスに接続して対処します。
- TEAMS 担当者が結果をまとめて共有します。
既存システムとともに
既存の顧客データをそのまま取り込めます
設置環境
オンプレミス・クラウド・社内ネットワークにおける顧客情報の保管基準に合わせて、営業組織のアクセス構成を設計します。
既存システムとの連携
ERPと同じアカウントで、商談から受注までの業務をつなぎます。TEAMSで協議内容を共有します。
オープンスタンダード
業務インターフェースで顧客・商談情報を接続します。MCPツールを通じてECHOの資料照会に活用します。
FAQ
よくあるご質問
担当者が変わったら、どう引き継ぎますか?
お客様の商談履歴と進行中の商談を読み込み、すぐに引き継ぎます。
AIはメールをどのように読みますか?
担当者のメールボックスと連携し、許可したメールだけを社内サーバーのECHO AIが読んで整理します。メールは社外に出ません。
ERPと取引先を別々に管理するのですか?
いいえ。ERPと同じ取引先情報を使い、商談の条件が受注へ引き継がれます。