主动联系客户的销售
AI 先找出当下适合联系的客户，并附下一步行动一并推荐。
主要优势
共同查看客户往来记录
与该客户的往来记录全团队共享。即使负责人更换，客户关系也能无缝延续。
用 AI 快速摘要
AI 快速摘要公告、工单与邮件内容，重要文件集中管理。
不错过任何合同
合同内容及相关日程 · 文件 · 变更事项，一项不漏。
谁在使用
销售与客户支持共用同一记录
销售负责人
记录与客户的沟通内容及后续日程，查看各商机进展，为下次沟通做准备。
销售主管
对比各负责人的销售项目与进展，确定需要协商的客户和团队重点工作。
客户响应负责人
查找并阅读客户以往的咨询与答复，记录新的沟通内容，转交销售与支持团队。
功能
了解客户，读懂信号，促成订单
01
客户 360° · 共享响应记录
将联系人、沟通 · 邮件、销售业绩乃至远程支持等客户往来记录汇集到一份客户档案，团队共享查看。
02
随处可用 ECHO AI
在客户档案的任何位置向 AI 提问、交办任务。邮件 · 公告 · 工单摘要、会议纪要整理、回复与提案草稿、客户简报，一次完成。
03
推荐优先跟进客户
分析订单与下单周期、咨询动向，推荐当下适合联系的客户，并附拜访 · 复购提案等下一步行动。
04
商机
分阶段管理进行中的销售项目，并安排下一步日程。
05
合同 · 文件管理
合同内容及合同 · 报价单 · 变更协议等重要文件集中存放，不再错过到期与续约日程。客户咨询以工单形式全程跟进。
06
衔接 ERP 订单
沟通中谈妥的条件直接转为 ERP 订单，销售情况也记入同一份客户档案。
画面
在画面中确认客户档案
画面 1 · 邮件简报、摘要 · 分类、优先客户、下一步行动
ECHO AI 业务支持
ECHO AI 读取邮件 · 公告 · 工单等不断累积的客户记录并加以摘要，只挑出待办事项，同时推荐应优先跟进的客户及下一步行动。画面展示的是其中邮件简报和客户推荐的示例。
- 摘要 · 整理
- 优先跟进客户
- 回复草稿
画面 2 · 咨询、沟通 · 样品、报价、转为订单
商机
每个销售项目都衔接沟通记录与下一步日程，谈妥的条件直接转为 ERP 订单。
- 分阶段管理
- 沟通履历
- 转为订单
画面 3 · 客户、联系人、联系方式、采购方 · 销售方
客户列表
采购方与销售方分类后在同一列表中查找，联系人方式一并显示。
- 采购方 · 销售方
- 负责人
- 联系方式
画面 4 · 工单、客户 · 内容、负责人、状态
咨询工单
以工单形式接收客户咨询并分派给负责人，全程跟踪状态直至关闭。
- 分派负责人
- 处理状态
- 紧急标记
画面 5 · 咨询、远程连接、处置、记录
远程支持记录
为客户 PC 提供的远程支持记录留存在客户卡片中。
- WaveDesk 连接
- 处置记录
- 负责人交接
使用案例
ECHO AI 在销售人员身边协同工作
早上接收邮件简报
上班时，AI 已从夜间收到的 23 封邮件中挑出 5 封需回复的，整理为报价请求 2 封、交期咨询 2 封、客诉 1 封。
获取优先跟进客户推荐
找出到了复购周期的客户、许久未拜访的客户、正在规划新产线的客户，并推荐拜访 · 提案等下一步行动。
交期咨询，有据回复
针对交期咨询邮件，依据 ERP 库存与生产计划撰写回复草稿，负责人确认后发送。
不错过续约时机
找出 60 天内到期的合同，汇总该客户近期交易与客诉，生成续约准备资料。
销售会议资料自动生成
预先生成会议资料，汇总各负责人进行中的项目、本月预计订单与需关注的客户。
客诉即刻转为工单
在邮件中发现客诉即创建工单并分派给负责人，处理结果记入客户档案。
应用场景
ERP 与 AI 联动，回复更快
需要时逐个增加产品，就这样逐步扩展。
- CRM 在沟通中记录订单条件。
- ERP 登记订单。
- TEAMS 负责人与相关部门共享。
- CRM 查询客户以往沟通记录。
- Orchestrator 智能体生成回复草稿。
- TEAMS 负责人通过邮件回复。
- CRM 记录客户的支持咨询。
- WaveDesk 支持人员连接设备进行处置。
- TEAMS 负责人整理结果并传达。
部署环境
依据本地部署 · 云端 · 内网的客户信息保管标准，设计销售组织的访问配置。
现有系统联动
以与 ERP 相同的账号衔接从沟通到接单的业务，在 TEAMS 中共享协商内容。
开放标准
通过业务接口连接客户 · 沟通信息，经 MCP 工具供 ECHO 查询资料使用。
FAQ
常见问题
负责人更换后如何衔接？
读取客户沟通记录与进行中的销售项目，即刻接续跟进。
AI 如何读取邮件？
与负责人邮箱连接，仅由内部服务器上的 ECHO AI 读取并整理获准的邮件。邮件不会离开公司。
客户信息与 ERP 分开管理吗？
不是。CRM 与 ERP 使用同一份客户信息，沟通条件直接转为订单。